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垃圾分类背后的千亿级产业链

发表时间:2019-07-07 12:19  

原标题:垃圾分类背后的千亿级产业链

· 安信证券研究中心总经理助理

· 环保公用及建材行业首席分析师

· 多年蝉联环保行业分析师评比前三名

垃圾分类不是一个桶变四个桶,前端运维服务新模式大体量

垃圾分类是 " 最难推广的一桩小事 ",关系到分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的全过程。邵琳琳表示,不但垃圾分类整体市场规模有望达 600 亿元以上,而且以分类前端的服务为例,将会产生与以往完全不同的模式和价值,将不是一个桶变成四个桶那幺简单,而是智慧赋能," 上云下地 "。特别是分类形成的巨大数据进入云端后,人们的日用消费特点将一览无余,会作为附加值形成对日用品生产商的巨大吸引,从而实现精准销售。因此,前端成为众多企业竞争的流量入口,原因有二:

1,新增市场更易获得投资性机会

2,由末端延伸到前端,企业打通全链条提升盈利能力

餐厨垃圾投资规模超千亿,可回收市场三类企业也可期

邵琳琳在研报中计算,根据国家发改委《十三五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,测算出十三五全国餐厨处理设施建设投资大约 53 · 3 万元 / 吨,到 2020 年餐厨垃圾产生量预计达到 11070 万吨,若实际处理能力能满足需求量,则十三五期间整个餐厨处理设施投资市场规模达 1500 多亿元。在具体餐厨处理工艺中,我国目前以厌氧消化工艺为主流,邵琳琳认为,具备成熟工艺路径的企业在这个环节的价值会凸显。

同时,邵琳琳也提示另外一个垃圾类别不可忽视,就是可回收可再利用垃圾的百亿级别的潜在市场价值,这也将催生出较多可关注企业 :

1、在回收端做的较好的全国性企业

2、专门做垃圾回收的 " 互联网 +" 企业

3、有渠道优势的地方性企业

二级市场相关板块受追捧是否昙花一现

邵琳琳认为,对于这些企业来讲,垃圾分类是一个任重道远的事情。在这个过程中,很多企业会发生比较多的变化,投资者要密切关注它们在基本面上未来实质性的改善。从行业全链条角度总体来说,投资机会存在于下列企业:

1,餐厨处理中分到一杯羹的企业最有利

2,前端分类端有更好的模式、拿到更多市场或订单的企业

3,设备端能抓住机遇,让自己快速成长的企业

4,终端能实质性提升垃圾焚烧发电效率的企业

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